Kurzreferat

Dieses Dokument legt Prozessschritte zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern bzgl. ihrer Finanzanlagen fest. Dieses Dokument gibt Leitlinien für die Gesprächsführung von Finanzberatern mit Anlegern vor und hilft, sich auf den Analyseprozess zu fokussieren. Die in diesem Prozess beschriebenen Schritte stellen sicher, dass die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen effektiv und effizient erfolgen kann. Es wird eine eingängige Gesprächslogik und so wenig technische Sprache wie möglich eingesetzt.

Beginn

2025-01-20

Geplante Dokumentnummer

DIN 77236-1

Projektnummer

17700010

Zuständiges nationales Arbeitsgremium

NA 177-00-02 AA - Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt